老兵回忆：我眼中“城市配送的这十年”

老兵回忆：我眼中“城市配送的这十年”老兵回忆：我眼中“城市配送的这十年”

物流指闻

发布时间：10 2510:28

潮起潮落看城配

来源/物流指闻

作者/刘忻

10月18日，由物流指闻举办的“第六届中国城市配送发展峰会”在广州举行，来自京东物流、丹鸟、盒马、蜂鸟即配、发网、九曳等企业的参会嘉宾展开思维碰撞。

在熊猫智联CEO刘忻看来，如今市场条件下，单做新能源车租赁这个商业模式是没有机会的。细分到城配行业，刘忻认为，城配市场万亿规模是假象，因为行业太过于分散，市场找不到一家大企业。而且各家都有操作系统，不易整合，都是信息孤岛。

对于城配的未来，刘忻认为存在三个层面的希冀：商流的推动、基础设施的发展以及技术创新。

以下为演讲整理：

谢谢大家！我先做两个解释：

第一点，可能大家之前知道熊猫新能源，我们以前是一个做新能源物流车运营的公司。在这几年的摸索中，我越来越觉得光做新能源车的租赁，商业模式没有机会，或者非常难，因此也在思考如何转型。熊猫智联的定位是服务城配物流，我们希望通过我们的努力能够帮助城市物流做到降本增效，今天也和大家分享一些想法。

第二点：为什么起这样的题目，中国人讲潮起潮落，但潮起潮落有点负能量，过去这几年我们看到一些所谓的风口，有些已经风口已经不在，甚至有些风口上的猪已经飘到地下，没有继续飞翔，但这行业还在，未来应该怎么样，今天主要和大家做一些交流和探讨。

01

四个小故事

第一，我的一个朋友在上海做城配公司，是一个车队，做得还不错，他找我的目的是想通过我介绍点额外的生意。我对这个行业很清楚，当企业做到一定程度，无论怎么去和甲方搞关系，都拿不到份额。所以我始终在质疑城配市场的一万亿规模，因为在这个行业里，几乎没有大企业，即使今天大家耳熟能详的城配公司也都不大。

刚才王瑞总讲了一个数据，这个行业有百亿吨，一万亿的市场份额，如果我们拿这两个数字去相除，意味着一公斤一毛钱，各位如果做城配让你按一公斤一毛钱收费，怎么活下来？其实有些数字，我们说数字很大，但是真正到这个行业具体的经营主体不可能太大，这是我过去这些年一直持这个观点。

第二，今年我另外一个朋友在做电商业务，从618和到接下来的双十一，他表示受不了。我们知道大概在七八年前，快递公司面临的状况主要是爆仓，但今天不会，因为大型快递公司的分拨生产量足够高，因为规模大，所以单位成本低。

但城配不会，这个行业没有太多的标准价格，小车队需要为一个大型促销节额外付出多少钱？比正常成本超10万甚至更多。

第三，我的第三个朋友，他去年底的时候找我说，我想要信息化，做系统化城配管理，但今年我们一起吃饭的时候，我问他：“系统开放了吗？”他说没有，因为每一个主客户都有系统，我的一个司机要操作五六个小程序或者APP，他也很麻烦。

最后一个事情是前两天一个朋友和我聊天的故事，他告诉我，他的一个朋友做他负责的企业的某一个地区的城配业务，而他最近才知道，他的朋友接的不是他直接给的业务，还有中间商赚差价。这个行业因为过往都是层层分包，中间仍然有差价或者有利润去优化。

02

潮落潮起看城配

现在回到我的标题，潮落潮起看城配，先说潮落：

第一是互联网平台，我在2014 2016年的时候，和王瑞总一样做一级市场的投资，在是2013年底的看中一家香港的公司，后来和58合并了。今天在同城领域仅剩下两家叫得上名的企业。

因为在同城物流领域的互联网平台的目标客户和目标市场有局限，与拉人不一样，拉货基本上认为80%甚至更高比例的生意是2B，这里面往往你的起点或者终点有一个是固定，甚至两个都是固定。

无论滴滴也好，UBER也好，他们拉人需求都是动态、非固定的，供给的车辆也是非固定的，但货运跟却刚好相反。

过去这几年行业花了很多钱补贴，大家认为补贴能烧出壁垒，To C的互联网可能有这样的效果，但对于To B而言的我个人认为补贴很难烧出客户和司机的忠诚度。

我认为物流有两个最根本的东西，一是质量，二是效率，如果没有质量的物流，我认为很难有未来，但是今天看到我本人在过去这几年也用过若干次互联网平台的服务，坦率来说，我作为行业的从业者挺惭愧，100%都想给差评，并不是说他们平台没有价值，而是管理离散的运力难度很大，如果不下功夫，很难管理好。

因此这是我觉得互联网平台大家听得很热闹，基本上现在看到他们的发展主要是靠地理上扩张，在更多的城市和国家提供服务。这是我们说关于互联网平台的事情。

第二，城配行业绝大部分的参与者在我看来是三方物流，只不过三方物流有大有小，我自己定义是合同物流，你从客户接单，通过自己或者再外包出去，传统物流业务没有什么不好，扎扎实实赚钱。

但是三方物流这几年最难的地方在是资金或者垫资，我在前几年的时候说合同物流最大的困难是账期，客户和你的账本有时间差，一个大型三方物流企业假如每年是一个亿的生意，差不多要有一千万的流动资金垫在那里，对于小企业很难，因此会影响发展。

此外，回到我刚才说的旺季的事情，甲方的想法很简单：想做我生意，就把事情搞定，搞不定，明天不要来做我生意。因此整个合同物流的体系里面，合同物流永远存在，有利润，有存在的理由和价值，但是生存空间越来越难。

第三，电动车行业，我个人认为目前市场上所有的电动物流车都是不良资产，因为他们算不过账。

首先是价格

在2015年、2016年高补贴的时候，有很多人蜂拥而至进入电动车领域。今年没补贴了，也应证了那句话：潮水退了，方知谁在裸泳。

举个例子，一辆4.2的卡车如果你今天买新车，“国六”标准在一线城市用，获取的成本差不多11万，但是你买一台4.2米的电动卡车，目前还有一点补贴的情况下，我还没有听说有16万以下的售价，用电是可以省钱，但这车能不能用上五年？如何做好平衡是一个问题。我今天讲电动物流车的问题并不是说行业没有未来，我们仍然在里面探索，但是现在的模式不行。

其次是质量

中国目前的电动物流车在市场上没有特别精确的数字，大概三四十万台，但有多少台每天正常上路运营？卖得最多的一年，2017年登记上牌15万台，那一年的车至少有6万台停着。

如果产品质量不过关，我们说燃油卡车也不是没有问题，但相对质量体系成熟，电动卡车在过去几年因为政策导向的原因，因为各种客观的原因，使得它的质量没有进入到相对良性的发展阶段。

还有是充电的问题，第一不方便，第二不省钱，尤其是对4.2米的卡车，面包车倒是有机会省钱，慢充有机会省钱，但是到商业的快充桩很难，但是4.2米的卡车基本上要商业快充，慢充根本没有办法作业。

最后是维修

即使是我们自己持有的车辆，现在也面临一些维修服务不及时等状况，配件供应商不在，要修怎么办，拆另外一台车换配件？

这个行业有大量的企业都面临这样的困境，新能源车有很多正面的，比如说国家的政策给路权、通行证等等，但我坚持认为任何一个事情不应该政策导向，而是应该市场导向。如果这个产品能够被市场认同，能够给用户使用者创造增值，没有政策，也会推动。

虽然我刚刚说了那么多问题，但我认为行业还是有些机会，我们不能只看到消极的地方，虽然这些问题是客观存在。

03

行业的三个变化

第一是商流进化带来的推动，过去十年中国物流行业蓬勃发展的最大的推动力就在于电商的推动，十年前，一个快递企业的盈亏平衡点在50 100万单，而如今，没有一千万单很难盈亏平衡。随着这几年商流的改变，电商平台的出现带来业务和需求的聚集，使得服务有机会聚集，因此出现了头部的快递公司。

对于城配物流而言，我认为在相当长一段时间仍然会很分散，但是有了新需求就意味着有了新的市场机遇。

第二，基础设施的变化。公路在拓宽，城市在发展，如果说到物流行业，仓库也在进步，底层的数字服务的基础设施、云服务的基础设施的建立，这在以前都是没有的。

举个简单例子，过去三五年，大家要开发APP，今天有很多企业说小程序即可，因为有微信把底层事情做了，如何利用基础设施的发展去和你的业务做连接，是未来企业要思考的事情。

第三，技术应用在创新，十年前的中国的快递市场，顺丰在2007年都是亏损的，但是要知道，即使在2007年顺丰亏损的状况下，前线的快递员都已经配备了摩托罗拉的扫描枪，一把枪八千多块钱，如果没有信息化的投入，也就没有商务件领域的巨无霸出现。

如今在物流行业有很多技术上的创新，比如说仓库里面有很多自动化设备、机器人、无人叉车，怎么样把这些东西和城配、商业场景配合，还有很多发挥的空间。这是我说整个行业几个值得大家关注和思考的点。

最后，谈一谈我们自己做的事情，其实对于我们来讲，我们一直在探索城市物流领域的增值点。

我们思考这事情有两个思路的指引：

第一，不要做简单的复制。别人干什么，我也干什么，我只要比强他即可，我认为对于城配物流这个行业一定要慎重。因为本身很难，没有太多取巧的机会，看到任何一个模式被风潮的时候，大家要慎重想一想是否适合自己。

第二，精细化运作的事情。一个物流企业净利润率有5个点就已经不错了，这意味着什么？如果能让操作下降0.5个这点，都会上升10%，如何精细化也是企业应该考虑的事情。

今天我大概分享的内容主要就是这些，最后有一句话是想和大家共勉，今天整个城市物流仍然小散乱差，未来一段时间不会改变，希望在这过程当中，通过努力耕耘，让每天、每月、每年哪怕进步一点点，也是我们对于该行业价值的体现，也希望以后有机会和大家做更多的交流，谢谢！

来源/物流指闻

作者/刘忻

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