已向美方递交意见书！台积电 高通能否恢复对华为供货？

据台湾地区媒体钜亨网报道称，晶圆代工龙头台积电已经向美国政府递交意见书，希望在美国针对华为禁令的120天的宽限期之后，能够继续为华为代工芯片。另外，据业内消息称，高通也已经向美国政府递交了继续向华为供货的申请。事情似乎正在向着芯智讯此前推演的一个方向发展。

今年5月15日，美国政府公布了针对华为的最新禁令。根据该禁令，只要是华为设计的半导体，是美国商业控制清单上的软件（比如EDA软件）和技术的直接产品，或者是美国半导体设备的直接产品，在交付给华为及其关联公司之前都必须要得到美国的许可证。也就是说，如果没有美国的许可证，华为及其关联公司将不能使用美国的软件和技术设计芯片，也不能利用美国的设备来生产芯片。这也使得台积电等晶圆代工厂无法利用美国半导体设备来为华为代工自研芯片。

而为了避免台积电等晶圆代工企业的利益受损，该禁令还给出了120天的缓冲期。即台积电等晶圆代工厂商，已经根据华为设计规范启动的生产项目，只要这些生产的芯片在新规正式生效120天内交付给华为，就不需要向美国申请许可证。

不过，120天之后，台积电如果想继续供货华为，就必须取得美国政府发放的许可证。

需要指出的是，美国政府5月15日公布针对华为的新的禁令后，也开放了意见征集，业界最晚可在7月14日前提交有关意见。

而最新的消息称，台积电已向美国政府递交了意见书，希望能够继续向华为供货。根据之前的数据显示，华为2019年为台积电贡献了1528.76亿新台币（约51亿美元）的业绩，年增逾8成，占台积电总营收比重达14%，已成为台积电第二大客户。因此，台积电自然会力求恢复对华为供货，以保障自身利益。

另外，根据业内的消息，高通也已经向美国政府递交了意见书，同样希望恢复对华为的供货。近日，一份外资报告也显示，高通在持续与美国政府沟通，并对恢复对华为出货信心有提升。

业内资深人士@手机晶片达人 也在微博上爆料称，“最近高通在台积电和三星都增加了不少订单，不知道高通是否有拿到什么美国政府的内部消息？”

那么，美国会批准台积电和高通的申请，允许它们继续向华为供货吗？

我们先来看看目前的局面。在美国新的禁令公布之后，台积电、中芯国际都表示无法继续利用美系设备为华为代工芯片，三星也否认了为华为打造不含美系设备的产线的传闻。

在自研芯片生产受阻的背景之下，华为不得不加大了对于第三方非美系芯片的采购力度。这也使得联发科直接受益。比如近期华为就推出了多款采用联发科天玑800系列的新机。业内消息称，近期华为对联发科芯片的采购订单增长了300%。

与此同时，高通等美系半导体芯片厂商以及含有美国技术25%的芯片厂商，已经因为之前的出口禁令，没法向华为供货。使得华为不得不采用日韩欧以及国产芯片来进行替代。

那么，从之前的禁令和最新升级的禁令来看，这不等于美国忙活半天，为日韩欧及中国芯片厂商拉生意？让自己美国的芯片厂商干瞪眼？美国这是什么“蜜汁操作”？

芯智讯在此前的《关于华为事件的终极推演》一文当中就曾指出，接下来美国可能会放开很多国产芯片可替代的美国芯片厂商，给他们发放许可，让这些厂商可以与华为做生意，并促使华为增加使用美系芯片。这样华为可以继续维持运转，但是却等于是废了华为的武功（无法用自研芯片），然后让其开始依赖美系芯片（指的是那些可以被替代，但是目前相比国内芯片仍然有一定的优势的美系芯片），从而使其产品失去技术领先性，失去市场的领先地位。

如果情况真的像芯智讯之前所推演的那样的话，那么，美国可能将不会允许台积电继续为华为代工芯片，因为这是堵死华为更为先进制程的自研芯片的发展之路的最佳手段

如果美国政府允许台积电继续替华为代工，那么华为将基本恢复至新禁令公布之前的状态，先进芯片的制造将会恢复，虽然为了在先进芯片的设计上可能还是有些阻力，但是并不是像芯片制造受阻那样的“致命”。但如果美国政府真的这么做，那么当初又何必推出新的禁令呢？

因此，芯智讯认为，美国允许台积电恢复为华为代工芯片的可能性并不大。即使有可能恢复，那么大概率也将是有限度的恢复，比如限制使用先进制程等。

虽然，美国的禁令会使得台积电会有不小的损失，但是并不是那么不可替代，要知道台积电的先进制程其实并不缺客户，丢失订单会也会被其他客户所填补。

在今年6月的台积电召开股东大会上，台积电董事长刘德音就可能无法继续向华为供货一事表示，“我们不希望这样的情况发生。”但“如果确实发生了，我们会迅速完成替代……不过还很难预测这种速度到底会有多快”。

值得注意的是，虽然华为在台积电营收中的占比达到了14%，但是台积电更多的营收则是由美系半导体厂商所贡献的。

那么，美国政府后续是否会逐步放开高通等美系半导体厂商对华为的供货？

芯智讯认为可能性很大。因为只要华为自研芯片的制造能力被限制住，那么，华为的终端设备当中就很难出现更为先进的自研芯片，此时，华为为了继续生存，那么也将不得不采用第三方的芯片，如果此时开放高通等美系厂商的先进芯片的供应，华为为了使得自身的产品拥有足够的市场竞争力，那么无疑将会导向更具技术优势的一方。而这无疑是符合美国利益的。

去年，华为公司创始人兼总裁任正非在接受外媒采访时就曾表示，“尽管某些领域华为已经开发出可以取而代之的产品，但如果美国政府允许英特尔、高通等公司继续供货，华为会继续向他们购买产品。”而在2018年，华为就曾向高通采购了5000万颗芯片。

如果事情真的会像芯智讯之前推演的那样发展，那么无疑将影响芯片及终端市场的格局。即，华为先进制程的自研芯片将逐渐消失在市场上，自研芯片业务萎缩，美系芯片厂商在智能手机等终端市场的市占率进一步提升，华为对于美系芯片依赖程度或将进加深。同时，原本此次华为事件中最大受益者的联发科，未来也将面临着来自华为的订单被高通抢走的风险。

不得不说，老美用心险恶，各种限制的最终目的，可能只会给华为留下唯一一条美国希望华为走的“活路”。

作者：芯智讯-浪客剑